O rei de Edolas pretende aniquilar todos que se voltarem contra ele, usando uma Drauma anim, armadura com um wizard canceller que anula toda forma de magia. Chegou a vez dos matadores de dragão entrarem em ação!!!
Enquanto isso, Lucy e seus companheiros ganham o apoio dos integrantes da Fairy Tail de ambos os mundos, para deter o poderio do exército do reino de Edolas.
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