O enigmático Erich Zann, um músico idoso cujas melodias únicas e sobrenaturais atraem a curiosidade de um jovem estudante universitário. Ele fica imaginando os segredos que o homem esconde com sua música bizarra. Figurando na lista dos melhores contos de Lovecraft, o conto recebe uma adaptação digna de sua qualidade pela talentosa artista Gio Guimarães.
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