Fred Van Lente adapta as histórias de Robert E. Howard "A Crepuscular Xuthal" e "Uma Bruxa Há de Nascer". Um Conan de coração partido viaja pelo deserto para vender os serviços de sua espada e buscar um tesouro ancestral. Mas haverá pouco tempo para se lamentar quando Conan encontra sua nêmese, o necromante stygio Thoth-Amon!
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